거대늑대와 노숙을 일삼는 갈포드는 의외로 고귀한 드루이드다. 유랑하듯 살아가던 갈포드는 어느 날, 괴한들에게 쫓기던 한 부녀를 구출하게 되는데 알고 보니 그들은 몸을 숨긴 왕세자의 최측근. 같은 시각. 10만의 반란군을 이끌고 북부로 진격한 국방대신 제이미 오스카에 맞서, 구국의 영웅이자 북부의 지배자 다니엘 아도베리아는 북부를 결집시킨다. 전쟁의 소용돌이 앞에 그간 숨을 죽여 온 영웅들은 속속 모습을 드러내고, 북부를 차지하기 위한 거대한 싸움은 본격적인 그 시작을 알리는데...