강압적인 어머니의 결혼 얘기에 맞고 살던 아버지와 집을 나온 사도무영. 커다란 덩치와 농익은 외모로 서너 살은 많아 보이는 무영은 첫 가출부터 세상이 얼마나 가혹한지를 깨닫게 된다. 그 와중에 만난 선녀 같은 조화설을 구하기 위해 무영은 강해지기로 결심하고 온갖 고통을 감내한다. 어느 정도 힘에 자신을 갖게 된 사도무영은 구천신교로 잠입하는데, 그의 주위엔 계속 범상치 않은 인물들이 모여든다. 평화롭던 강호는 수년을 이를 갈며 준비한 구천신교와 천마궁, 용검회의 세력다툼에 휩싸이게 되는데…….