9서클이라는 지고의 경지에 오른 규격 외의 마법사 테오도르. 테오도르는 일생을 5명의 마왕이라는 강대한 적을 상대하는데 쏟아부었고 끝내 그 목표를 완수하며 숨을 거둔다. 그러나 다시 눈을 떴을 때, 테오도르는 망나니 중의 망나니인 아이작이 되어 있었다. 그리고 더욱 놀라운 일이 그를 기다리고 있었으니. 마왕이 아직 살아있다. 아이작이 된 테오도르는 다시 한번 움직이기 시작한다. 마왕을 다시 쓰러트리기 위해.