길드 랭킹전에서 우승하여 실력을 인정받은 모험가 파티, 【릴리움】. 타냐 일행은 매일 밀려드는 의뢰를 해결하며 사람들을 덮친 부당함을 물리쳐간다. 그러던 어느 날, 노힌 황국이 주최하는 특별 만찬회의 경비 의뢰 겸 초대장을 받게 된 타냐 일행. 만찬회장에 간 타냐와 라플라스는 어린 황녀 알리에노라─ 그리고 라플라스의 원수인 맥스웰을 만나게 된다. 그 다음 날 아침, 라플라스는 모습을 감추고 말고, 라플라스를 쫓아 왕성에 숨어든 타냐 일행은 300년 동안 노힌 황국에 자리잡은 거대한 악과 라플라스의 과거를 알게 된다. 라플라스에게 가해진 심한 처사에 분노한 타냐의 모습에 감응한 라플라스는, 부당한 과거를 제 손으로 청산하기 위해 타냐와 함께 행동하기로 결심하는데—!